A infraestrutura
de inteligência patrimonial
e operacional
A IN Wealth é uma infraestrutura de inteligência patrimonial e operacional para profissionais independentes do mercado financeiro.
Uma camada de inteligência que organiza, lê e centraliza o capital.
Cancele quando quiser · sem fidelidade · sem pegadinhas
O ponto de virada
Você tem conhecimento para atender grandes patrimônios.
Sua estrutura precisa transmitir isso em cada interação com o cliente
Ricardo Bento
AAA · R$ 120M sob gestão
“Meus clientes confiavam seu patrimônio a mim. Mas, internamente, minha operação ainda dependia de planilhas e processos manuais.”
Mariana Souza
CFP · Planejamento patrimonial
“Eu queria transmitir profissionalismo em cada reunião. O problema é que, nos bastidores, tudo era muito mais artesanal do que eu gostaria de admitir.”
Pedro Alves
Family Officer · 5 famílias
“Chegou um momento em que percebi que não faltavam clientes. Faltava estrutura para atender cada um deles no nível que mereciam.”
Planilhas fragmentam. Ferramentas genéricas limitam. Processos manuais consomem tempo.A IN Wealth entrega a infraestrutura que permite ao profissional independente operar com o padrão de uma verdadeira boutique patrimonial.
Plataforma
Quatro camadas que se conversam
Uma única operação
Inteligência patrimonial
Carteira consolidada multi-custódia, plano financeiro, planejamento sucessório, proteção e aposentadoria. Tudo unificado por cliente.
Inteligência operacional
Onboarding guiado, agenda do dia, oportunidades automatizadas, recomendações por estágio. Seu fluxo organizado por dentro, sem retrabalho.
Relacionamento elevado
Portal Meus Investimentos co-branded com sua marca. Cliente acompanha planos, cumpre compromissos do mês e recebe análises premium.
Escala sem fricção
Mais clientes, mesma equipe. A plataforma carrega o operacional pra você focar onde gera relação e receita.
Visão consolidada
Transforme dados dispersos
em clareza
A IN Wealth conecta patrimônio, planejamento, objetivos e indicadores estratégicos em uma visão única e intuitiva.
Porque grandes decisões exigem contexto, não dezenas de abas abertas.
Warren Buffet
Perfil Agressivo · atualizado hoje
Patrimônio líquido
R$ 24.559.713
Ativos − Passivos · sem conversão cambial
Saúde financeira
Saudável
Liquidez
92
Diversificação
71
Cobertura metas
58
Endividamento
89
Por que sair das planilhas
Excel e CRM genérico
não foram feitos pra patrimônio
Eles te ajudam a anotar e organizar. A IN Wealth te ajuda a ler, planejar e entregar.
Portal do cliente final
Meus Investimentos
Co-branded com sua marca
Seu cliente entra num portal premium com o nome do seu escritório. Acompanha o plano, sinaliza compromissos cumpridos no mês e recebe análises em PDF executivo. Sem app pra baixar.
- Cumprimento mensal: aportes, parcelas e metas com 1 toque
- Histórico de patrimônio, dívidas, proteção e sucessão
- PWA que instala no celular como app nativo
- Sua marca em primeiro plano, "powered by IN Wealth" no rodapé
Growth Capital
powered by IN Wealth
Olá, Warren
Compromissos do mês
Progresso · 2/3 · 67%
Aposentadoria
R$ 1.500
Reserva
R$ 2.000
Imóvel
R$ 3.500
Patrimônio atual
R$ 487.320
+ R$ 12.450 este mês
Para quem é
Profissionais que querem
operar como boutique
Assessores AI
AI individual ou pequena equipe que precisa subir de tier.
Planejadores CFP
Plano completo, fluxo de caixa, sucessão e proteção integrados.
Family officers
Multi-cliente com sucessão e proteção patrimonial.
Gestoras & consultorias
Boutique em formação que quer entregar profundidade.
Por que agora
O capital independente
cresce mais rápido que a estrutura
O cliente premium migrou de bancão para profissionais independentes. Mas a maioria dos escritórios ainda opera com planilhas e CRM de vendedor, perdendo tempo, qualidade e ticket.
R$ 2,1 tri
Volume sob gestão no Private Banking BR
ANBIMA 2025
+30 mil
Assessores autônomos registrados na ANCORD
ANCORD 2025
15% a.a.
Crescimento do segmento de wealth no Brasil
McKinsey Brasil 2024
3-5×
Receita por cliente em wealth vs. varejo
Análise de mercado
Perguntas frequentes
Antes de começar
Como funciona o trial de 7 dias?
Você se cadastra com cartão de crédito (necessário para validação, sem cobrança durante o trial), tem acesso completo à plataforma por 7 dias. Pode atender até 10 clientes, gerar 2 análises da vida patrimonial e 1 análise completa de estrutura patrimonial e sucessória. O trial encerra quando atingir 7 dias ou qualquer um desses limites, o que vier primeiro.
Posso cancelar quando quiser?
Sim. Não tem fidelidade, não tem multa. Cancela direto na plataforma ou pelo seu portal Stripe, o acesso fica ativo até o fim do ciclo já pago.
O cliente final também acessa?
Sim, no portal "Meus Investimentos" co-branded com a sua marca, em meusinvestimentos.inwealth.com.br. Ele acompanha o plano, marca aportes cumpridos no mês e recebe análises premium em PDF, sem precisar baixar app.
Quantas análises posso gerar por mês?
Cada conta tem um pool de 50 análises por mês incluso (somando Análise de Carteira, Análise Patrimonial, extração de PDF e demais). Se precisar mais, há pacotes adicionais de 12 análises por R$ 50, cobrados sob demanda, sem comprometer a margem do seu escritório.
Migrando do Excel ou de outro sistema, perco histórico?
Não. Suporte para importação de carteiras via PDF de extrato e CSV (BTG). Seu histórico de clientes e patrimônio é reconstruído na plataforma e segue evoluindo dali.
Preço
Um único plano
Sem letra miúda
Estrutura completa, integração com seu fluxo de trabalho, sem limite de clientes além do necessário pro modelo financeiro.
Mensal
R$ 369
/mês
- Plataforma completa (todas as camadas)
- 50 análises por mês (pool unificado)
- Portal Meus Investimentos co-branded
- Suporte por email útil
- Cancele quando quiser, sem multa
Pacotes adicionais de 12 análises por R$ 50, sob demanda.